Ушедшая ранее из племени Теней одиночка терроризирует племена - ночью она утаскивает котят из ясель, а после их находят мёртвыми. Ни один воитель не может выследить ночную охотницу.
Воину Речного племени в некой мере "повезло" - он наткнулся на одиночку, когда охотился. Завязалась схватка, в результате которой сильный Речной воитель погиб.
Племена в суматохе - все знают, что виновата одиночка, но безбожно валят друг на друга вину. На Совете предводитель Грозового племени обвиняет предводителя племени Ветра в разбойничестве. Племя Ветра крайне возмущено. Обстановка накалена, а тут же, на Совете, предводитель Сумрачного племени объявляет, что поворачивается хвостом к Звёздным предкам. И лишь целители обращают на это должное внимание.
Луна сияет ясно, но после слов лидера Речного племени о том, что пора уходить из этого леса, с неба падает звезда, слышутся разгневанные кошачьи крики. Голос Неба приказывает оставаться в лесу и сплотиться перед лицом новой опасности. Племена отказываются.
Проходит луна - снова море убитых котят, как ни странно, дичь одиночка не трогает. Больше никому не удаёстся найти убийцу. Все на взводе, предводитель племени Ветра отправляется к Лунному Озеру за совеом, однако идёт не один, а в окружении воинов. Сумрачные воители замечают котов на своей территории, завязывается бой, погибают несколько котов, один бесследно исчезает.
Следующий Совет проходит угрюмо и молчаливо - никакого ропота, лишь поникшие коты.
В конце Совета внезапно луна ослепляет своим сиянием, коты зажмуриваются. Когда они снова открывают глаза, то видят перед собой пять крепких котов и кошек. Это Белка, Листвичка, Ежевика, Грач и Верескоглазка - они вернулись на землю в обличье живых котов, но не говорят об этом племенам.
Верескоглазка и Грач уходят в племя Ветра, Белка - в Грозовое племя, Листвичка в Сумрачное, а Ежевика в Речное племя. Там они уговаривают котов объединиться.
Долгая луна проходит. Одиночка подаёт всё меньше признаков кровожадности - гораздо меньше котят исчезло. Один котёнк из племени Ветра чудом остаётся жив и рассказывает племенам о загадочной кошке.
Тем временем целителю племени Реки посчастливилось увидеть незнакомку своими глазами и влюбиться в неё. Между убийцей и целителем вспыхивает любовь.
Ночь третьего Совета. Все коты в сборе, они немного приободрены. На Совете появляется одиночка - просить прощения за злодеяния, что странно. Коты в ярости, они мечтают убить кошку. но целитель Речного пемени встаёт на сторону одиночки - он не может допустить его смерти. Речное племя и племя Ветра разъяряются и готовы убить обоих возлюбленных; Грозовое племя и племя Теней, напротив, принимают сторону убийцы и целителя. Племена готовятся к войне, а Звёздные предки в обличьи живых котов ничего не могут поделать. Они совещаются и в результате решают, что лесные племена недостойны их помощи и отправляются в горы, чтобы вернуться в Звёздный лес.
Все встревожены -Звёздные предки отвернулись от детей!
Разгорается настоящая война, в ходе которой воин племени Реки собирается убить одиночку, но её защищает целитель Речного племени, который погибает. Одиночка сбегает, война заканчивается.
Смерть целителя заставила всех призадуматься - вот до чего довело непослушание: целитель погиб, Звёздное племя против лесных племён; а одиночка сбежала - и у неё есть новый повод для мести...